Аналітика та відстеження даних – найважливіша частина інвестиційного процесу. Це дає змогу своєчасно вживати заходів щодо усунення причини згадки компаній не з інвестиційного портфеля. У режимі реального часу інвестор отримує можливість відстежувати хід роботи його портфеля. Сьогодні ви дізнаєтеся що таке альтернативні дані, як правильно використовувати їх, як збирати та інтегрувати в процес інвестування своєчасно.
Що таке альтернативні дані?
У фінансовому секторі особливо важливу роль відіграє стратегічний підхід до збору та аналізу публічних альтернативних даних. Це дає змогу регулювати інвестиційний процес для укладення найбільш вигідних угод. У результаті роботи ви отримуєте цілий пакет документів, який включає в себе дані з різних секторів. Зокрема:
Документи SEC (комісії з цінних паперів і бірж).
Квартальні звіти, публічно опубліковані компанією.
Обсяг торгів акціями за певний період (день, тиждень, місяць, квартал).
Також збір публічних альтернативних даних являє собою інформацію про їхню діяльність, що генерується інвесторами і компаніями. Головна перевага процесу – оновлення показників у режимі реального часу. Ви завжди будете залишатися в курсі справ.
На практиці, така інформація являє собою:
Повну інформацію про ставлення користувачів до тієї чи іншої компанії. Ви зможете дізнатися настрій споживача, щоб використовувати дані для визначення темпів розвитку продукту, пропонованого компанією.
Отримуєте інформаційну перевагу, завдяки можливості ознайомлення з інформацією про маршрути доставки. В якості інформації надаються супутникові знімки заводів, компанії, її діяльності. Це дасть змогу попереджувати покупки ще до публікації звітів.
Можливість проведення оцінки прибутковості компанії. Отримайте та проаналізуйте інформацію про транзакції та обсяги продажів галузі.
Ця інформація є максимально цінною при проведенні повного аналізу діяльності компанії або розвитку всієї галузі. Вона дає змогу бути на крок попереду, засновуючи свої інвестиції на даних, а не на обіцянках.
Типи альтернативних даних
У галузі виділяють різні типи альтернативних даних. У прагненні генерувати альфа, варто використовувати весь набір інформації, від настрою споживача, до погодних умов у регіоні виробника. Незважаючи на різноманітність одержуваної інформації, є три основні її види. Нижче ви можете ознайомитися з кожним із них ближче.
Транзакційні дані
Цей тип охоплює всю інформацію про транзакції компанії за кредитними картками, а також транзакції торгових точок. Ви зможете отримати інсайдерську інформацію задовго до публікації офіційних фінансових звітів компанії. Оцініть продажі компанії, виділіть найвигідніші періоди, проаналізуйте процес зростання або занепадів доходу.
У цьому процесі стане в пригоді оренда мобільних проксі. З додатковими інструментами створення анонімного середовища ви зможете отримати ще більше ексклюзивної інформації. Звісно, навіть проксі не зможе запропонувати вам усі дані, проте навіть частина цієї інформації має значну вагу в аналізі діяльності предмета інвестицій.
Діджитал/потокові дані
Цей тип інформації відповідає за онлайн активність головного сайту компанії/виробництва, соціальних мереж, інформації в медіа просторі. У сучасному світі це важлива частина життя кожного підприємства. Від інтересу споживача залежить популярність продукт, а отже і зростання самого бренду. Ці дані неможливо переоцінити. Якщо компанія має хоч якусь присутність в онлайн просторі, діджитал інформацію необхідно включати в аналітичний процес.
Супутникові/геолокаційні дані
Ще один тип важливої інсайдерської інформації – геолокаційні. Супутникові дані дають змогу вивчити інтерес до роздрібних точок, отримавши інформацію про пересування покупців. Також ви можете вивчити діяльність виробництва, дізнатися, в який час відбуваються поставки, коли і за якими маршрутами йде готова продукція, яке зростання або занепад обсягів виробництва відбувається в конкретний період. Всі дані передаються в режимі реального часу. Ви буквально присутні в кожному магазині, на кожному заводі, поруч із кожною вантажівкою компанії, яка є об’єктом інвестування.
Дані передаються, незалежно від країни розміщення об’єкта. Ви можете тримати руку на пульсі навіть перебуваючи на іншому континенті. Однак для доступу до деякої інформації, необхідно підключити openvpn. Це пов’язано з географічними та політичними блокуваннями контенту з певних країн.
Яка причина збору альтернативних даних?
Головна причина збору альтернативних даних – отримання ексклюзивної інформації, яка доповнює інвестиційну стратегію для досягнення найкращих результатів. Вони дають змогу домогтися стабільного процесу генерації прибутку, своєчасного виходу або входу в процес.
Нині вони мають значний вплив на страхові компанії, діяльність хедж-фондів. Понад 65% фінансового сектору активно застосовує альтернативні дані у своїй діяльності. За результатами проведених досліджень, можна зробити висновок:
77% Американських інвестиційних будинків інтегрують дані у свій операційний потік.
У Британії будинків, що використовують сучасний підхід до інвестування, налічується 49%.
У банківській галузі 75% керівників вважають основною проблемою можливість отримання користувачами інвестиційних даних.
Завдяки аналізу всієї супутньої інформації, ви можете досягти значних результатів у розвитку свого портфеля.
Як знаходити публічні альтернативні дані?
Після вивчення цієї дивовижної можливості, виникає питання як почати пошук альтернативних даних. Існує кілька ефективних методів збору якісної та коректної інформації, яка дійсно відкриє процес вкладення коштів з нового боку.
Познайомтеся з двома найпоширенішими варіантами:
Автоматизований збір.
Ви можете використовувати парсери, що дають змогу моніторити і збирати всі дані в автоматичному режимі. Це рішення має нульовий код. Система передає апаратне та програмне забезпечення, а також завдання технічної команди третій стороні.
Підготовлені комплекти даних.
Користувач отримує готові набори даних. Інформація кластеризована і постійно оновлюється. Завдяки цьому, почувши будь-яку рекомендацію, вже через кілька годин ви зможете отримати реальні дані щодо неї. Це дасть змогу ефективно складати портфель і грати на ринку на переважних умовах. Таку можливість можна порівняти з шансом зазирнути за лаштунки театру. Ви побачите не тільки те, що вам хочуть показати, а реальний стан речей.
Як інвестори використовують альтернативні дані?
Як використовувати альтернативні дані залежить від типу цих самих даних, а також від ваших цілей та амбіцій. Зокрема, процес застосування інформації залежатиме від типу інвестування. Для приватних і публічних інвесторів процес застосування може відрізнятися.
Приватні інвестори
До приватних інвесторів менше вимог, і вони не зобов’язані надавати щоквартальні звіти. Це розв’язує руки в отриманні альтернативної інформації та її активного застосування. Дані допомагають не тільки вести діяльність, а й надавати ефективні консультаційні послуги щодо стратегічних бізнес-рішень.
Публічні інвестори
Публічні інвестори – зареєстровані на біржі компанії або особи на стороні купівлі, компанії, що займаються дослідженням акціонерного капіталу. Альтернативні дані можуть використовувати фахівці з опрацювання даних, інвестиційні фонди, квантові фонди, хедж-фонди та інші особи, залучені до фінансового процесу.
У цьому сегменті інформацію, отриману альтернативними шляхами, можна використовувати для кількох цілей:
Підвищення впевненості в інвестиційній стратегії. Підкріпіть свої здогадки реальними даними, що дають змогу здобути довіру колег і внутрішній спокій.
Для інтегрування наборів даних у поточний робочий процес. Навіть незначна інформація може сильно вплинути на стратегію і побудову самого процесу фінансової взаємодії.
З метою пошуку діджитал точок перегину.
Відстеження ситуації в режимі реального часу. Ексклюзивна можливість отримати інформацію ще до її публікації не може залишатися непоміченою.
Вивчення позиціонування компанії. Оскільки на фінансовий успіх компанії значною мірою впливає ставлення користувачів до неї, важливо вивчати не лише фінансові звіти, а й загальне позиціонування бренду.
Прогнозування прибутку. Завдяки реальним даним із супутника, фінансовій інформації, ви можете спрогнозувати прибутки компанії, а власне і свої прибутки від інвестування в її фінансову систему.
Для надання допомоги в процесі прийняття рішень на різних етапах.
За всіх часів, і наш не виняток, найцінніше, що може отримати людина – інформація та знання. Особливо це стосується фінансового сектору, де успіх залежить від найдрібніших подробиць. Усі ми знаємо історії про скасування цілих корпорацій через невдалі маркетингові ходи, занепади компаній через невчасні поставки тощо. Тепер ви можете досліджувати ринок і всі його коливання, передбачаючи пікові ситуації.
Як доповнити інвестиційний процес альтернативними даними?
Провівши збір альтернативних даних, ви отримуєте стос інформації, кожен рядок у якій може бути неймовірно корисним. З моменту отримання даних починається процес інтегрування їх в інвестиційний процес. На цьому етапі важливо виділити кілька основних тез.
Альтернативні джерела не замінюють класичні методи побудови стратегії. Вони лише доповнюють перевірений роками процес формування даних про компанію.
Ви отримуєте додаткові сигнали, що дають змогу адаптуватися до мінливого середовища. Це як прогноз погоди, що підказує взяти парасольку з собою на прогулянку.
Вивчивши дані, ви можете не змінювати наявну стратегію, якщо вона вас влаштовує. Можливо, ви отримаєте нові ідеї і на основі свіжої інформації відкриєте новий інвестиційний напрямок.
У цьому процесі важливо використовувати мобільні проксі, ціна на які може варіюватися залежно від пакета послуг, що надаються. Проксі допомагають отримати доступ до великого обсягу інформації з усього світу. Також вони відповідають за створення конфіденційності під час взаємодії з різними системами в онлайн просторі.
